5G双翼掀起的半导体飓风

编者按：本文来自微信大众号“脑极体”（ID：unity007），作者藏狐。36氪经授权转载。

间隔5G正式商用，还不到20天的时刻。

不过，我国人民现已秉持着“年代弄潮儿”的精力，让世界知道了什么叫“我国速度”。

以北京市为例，就提早超额完成了一万个5G基站的建造方针，连市郊都预备好了5G信号掩盖。就在双十一电商节期间，5G手机的销量更是达到了十月一整个月的20倍！

5G排位赛，不仅在智能移动设备厂商傍边吹响了哨声，一场关于半导体的工业洗牌也早已为人所熟知。只不过伴随着商用火光被真实点亮，“5G将改动什么”，又将在哪些范畴与世界巨子们浴血奋战，也益发明晰起来。

激战5G：半导体的正面战场

高精尖的半导体职业，期盼5G现已很久了。

原因也简略， 从2018年底开端，DRAM和NAND型内存价格都相继开端暴降，反映到财报上，便是三星、台积电、UMC等2019上半年单季收入和赢利都呈现了下滑。ASML、使用资料、KLA、TEL、Advantest、Teradyne等半导体设备龙头，也开端负增加。

研究机构IHS Markit的最新多个方面数据显现，全球半导体工业在曩昔一年时刻里处于巨大阑珊之中，2019年营收将比上一年下降近13%。而在这样的颓势之中，我国半导体职业反而拿到了“逆袭”的剧本，坚持着20%的年增加率。

照亮这东方一隅的曙光，正是5G。

一方面，5G通讯的更新换代，给移动体系和基站体系的处理器、基带和RF设备带来了更多的新需求。而我国作为最大的电子资讯生产国，这一次刚好站在了5G通讯技能迭代的最前哨。事实上，这也是初次，我国运营商可以与全球同行一同同步发布“某G”商用。面临宽广的网络改造需求，在这样的根底位面下，继续坚持职业增加不成问题。

一起，5G带来的不单单是网络的简略增量和软硬件的惯例迭代，作为一个通用的衔接渠道，它有时机更深化地影响笔直工业、工业互联网、无人驾驶等社会各个范畴，激宣布许多的全新需求，此刻，一个完好、独立、安全的半导体供应链就显得无比重要，也充溢“钱景”。

当然，坦白地细究起来，我国的半导体工业的短板也不少。强研制的IP芯片和设备就不用说了，软实力比方操作体系、EDA(电子设计自动化)等，国产化也才刚刚起步，短时期还难以全面上位。即便在不那么苛刻的封装范畴，设备的国产化率也只要10%左右，还有许多要害资料也是缺失的。

从长时间来看，5G必然会带领我国半导体工业迎来一个全新的历史阶段。但是实际一点，门门课都要在短期内恶补到及格线，明显不太或许。那么靠商场和本钱带动来有的放矢，便是一条必经之路了。

本钱搭台，工业唱戏：5G最早撬开的矿产将是……

已然想工业赶超与商场占有“两手抓”，那么商业的力气就不容忽视了。现在，5G商场上最紧缺的范畴有哪些呢？

等候更新换代的头号选手，天然便是传统的移动设备，比方智能手机。

总的来说，在移动端，用户的刚需首要会集在四个范畴：

1.高性能的5G芯片。这个范畴仍是技能巨子的全国，小米、一加、OV等国产厂商露脸的5G手机根本都是高通855，华为系用的自家5G旗舰芯片麒麟990系列，三星的5G芯片也在中端手机上搭载。不过，5G的毫米波芯片相对愈加杂乱，经过封装工艺技能晋级，我国封装厂与资料厂商协同发力射频前端集成化，占有半导体中端的主导优势仍是大有或许的。

2.大容量存储芯片。几秒钟下载一部高清电影，是5G最广为人知的使用，传统的64G内存起步现已远远不够了，由此也带来了对数据处理和存储单元的需求暴升。而伴随着世界厂商的库存逐步消化，未来的存储芯片增量恐怕有时机被我国企业分走不少蛋糕。

前不久Semi就在大陆收购量整体增加84%的前提下，将自家2019年在大陆半导体设备收购额猜测值从170亿美元下调至120亿美元，来自福建晋华等企业的奉献不小。

3. 7/5nm制程的工艺制作。5G年代，下流使用的海量物联网、轿车电子、智能工厂等等低时延使用落地，整个工业的才智化改造都需求大规模算力的AI功用支撑，都对高性能的电子元器件的饥渴也就家常便饭了。近期中芯世界刚刚发布的 2019 年第二季度财报显现，公司 14nm 已进入客户危险量产，与之竞速的还有在EUV光刻上首先占有工艺优势的我国厂商，就有时机拿下“C位”。

4.新式化合物资料。毫米波通讯的高功率频段，成为5G手机在商用落地时最大的“心理障碍”。真要完成靠谱的频率阻隔、低损耗等效果，带火的恐怕不只要“5G防辐射服”，还有化合物半导体机器相关工艺。

比方为了在高速传输中完成较小的损耗，LCP(液晶聚合物，LiquidCrystalPolymer)就被作为新的基板和封装资料引进，作为天线来更好地适配智能手机。EMI/RFI屏蔽防护资料和导热资料，未来也将迎来一段继续优化和增加的黄金期，进一步推进半导体资料的革命性改动。而我国现在已有生益科技、信维通讯、立讯精细等不少企业切入相关范畴，从每一粒分子开端为5G毫米波产品补上研制这一课。

当然，只聊移动智能通讯不免过火单调。正如才智型手机的呈现筛选了从前的MP4与照相机，或许未来最无聊的5G功用便是下载视频足够快。

不过，看似简略的事物，对工业高质量开展的拉抬效果，或许是不可估量的。当5G真实鼓动双翼的时分，它带来的不单单是移动通讯本身的改动，更是整个工业结构的调整和重组。我国半导体业者从未如此挨近地触摸着技能“王座”。但想要真实上去坐一瞬间，恐怕还需求用实力压服商场才行。